Con el fin de conocer cuál es el escenario en el que se desarrolla el Gas Vehicular en el mundo, y particularmente en Latinoamérica, hicimos la revisión de varias fuentes de información y de estudios confiables del sector que nos permiten conocer la situación actual y las proyecciones en el mediano plazo de este combustible, visto con buenos ojos en la coyuntura del cambio climático
Recopilación: Gas Vehicular *
Según la organización experta en investigación de mercados Mordor Intelligence, se prevé que el mercado de vehículos de GNC y GLP registre una tasa de crecimiento anual compuesta CAGR de más del 7% durante el período 2020 - 2025.
Este portal informa que el mercado de vehículos de GNC y GLP está dominado por varios jugadores, como Maruti Suzuki India Limited, MAN SE, IVECO SpA, Bajaj Auto Limited y TATA Motor Limited. Estas empresas están ampliando sus negocios con nuevas tecnologías innovadoras para que puedan tener
una ventaja sobre sus competidores.
Global Industry Analysts, otra fuente confiable de investigación, señala que, en 2022, se estimaba en 25,2 millones las unidades de automotores rodando con GNV en todo el mundo y para 2030 la proyección es llegar a 42,3 millones, creciendo a un CAGR del 6,7% entre 2022 y 2030.
Se prevé que los vehículos ligeros registren una CAGR del 6,8% y se llegue a los 39 millones de unidades al final del período de análisis.
Con relación al segmento se camiones de servicio mediano y pesado, la CAGR sería del 6%.
Para el caso de Estados Unidos, el estimado de vehículos a GNV era de 172,200 unidades en 2022.
Por su parte, China, la segunda economía más grande del mundo, alcanzaría un tamaño de mercado proyectado de 9,9 millones de unidades a GNV para 2030.
Otros mercados destacados serán: Japón, que pronostica un crecimiento de 4,9% y Canadá, de 5,5%, entre 2022 y 2030. El líder en Europa será Alemania, que crecería un 5,7%. Para Asia-Pacífico, los abanderados del mercado serán Australia, India y Corea del Sur y la región llegará a los 11,6 millones de unidades en 2030
América
Para revisar a grandes rasgos el panorama del Gas Vehicular en la región, nos apoyamos en un reciente informe publicado por la organización experta en investigación de mercados Mordor Intelligence, en relación con el MERCADO DE VEHÍCULOS DE GNC Y GLP DE AMÉRICA DEL SUR: CRECIMIENTO, TENDENCIAS, IMPACTO DE COVID-19 Y PRONÓSTICOS (2023 - 2028).
Con base en el informe, se prevé que el mercado de vehículos de GNC y GLP de América del Sur crezca con una tasa de crecimiento anual compuesta CAGR de más del 3 % durante el período de pronóstico. Señala que la demanda de vehículos de combustibles alternativos está aumentando en todo el mundo, esto como respuesta a la disminución de la calidad del aire ocasionada por la creciente contaminación, sumada a las altas fluctuaciones en los precios del petróleo en los mercados internacionales.
Mordor Intelligence asegura que el mercado está impulsado principalmente por factores como los siguientes:
En contraste con lo anterior, señala que el auge de los autos de combustible flexible, como los vehículos a base de etanol, está afectando el crecimiento de los vehículos a base de combustible GNC y LPV en la Suramérica. Cita el caso de Brasil, donde el consumo de etanol, en 2019 alcanzó los 32.800 millones de litros (8.600 millones de galones), un aumento interanual del 10,5%.
Con relación a las principales tendencias del mercado, destaca dos puntos importantes: por un lado, el bajo costo tanto del GNV como del GLP; por otro lado, la predominancia de Bolivia en el mercado de América del Sur.
En cuanto a los costos competitivos de estos combustibles, precisa lo siguiente:
Con relación al caso de Bolivia, destaca los siguientes aspectos:
En la región sudamericana, Bolivia domina el mercado sobre otros países y la tasa de conversión de los viejos vehículos convencionales a base de combustible está aumentando.
El país es el mayor exportador de gas natural en la región. En julio de 2018, el uso de este hidrocarburo representó un ahorro de costos para el usuario ya que un metro cúbico (m3) de GNC tenía un costo de Bs 1,66 (USD 24 centavos), lo que equivale aproximadamente a 1,13 litros de gasolina que tienen un costo de Bs 4,22 (USD 61 centavos).
El parque automotor de vehículos a base de GN está aumentando. El tamaño de la flota de vehículos para 2019 se estimaba en unos 400.000, es decir había crecido 10 veces, con respecto a 2005, donde circulaban 40.000 vehículos. Esto representaba ya el 25 % del tamaño total de la flota de vehículos en Bolivia con alrededor de 200 estaciones de servicio (2019).
En complemento a lo anterior, la fuente NGV Journal, publica un listado estadístico con corte a julio de 2022, donde reseña el panorama mundial del GNV. Las cifras muestran que el TOP 10 de los mercados de mayor supremacía en cuanto a número de vehículos convertidos a GNV es el siguiente (ver Infografía anexa):
Elaboró Revista Gas Vehicular. Fuente: NGV Journal
A diferencia de lo que vislumbra Mordor Intelligence, las cifras de NGV Journal ubican a Argentina, como líder del continente, seguido de Brasil, y Colombia; el cuarto lugar lo ocupa Bolivia, le sigue Perú y el sexto puesto es para Estados Unidos.
Elaboró Revista Gas Vehicular. Fuente: NGV Journal
El ranking mundial elaborado por NGV Journal se aprecia en la tabla anexa y el Top 10 en la Infografía elaborada por Gas Vehicular, con los valores de referencia de la misma fuente de información.
Elaboró Revista Gas Vehicular. Fuente: NGV Journal
* Recopilación de la revista Gas Vehicular, con base en la consulta de las siguientes fuentes consultadas:
https://www.mordorintelligence.com/es/industry-reports/cng-lpg-vehicle-market
https://www.mordorintelligence.com/es/industry-reports/south-america-cng-and-lpg-vehicle-market
https://www.strategyr.com/market-report-natural-gas-vehicles-ngvs-forecasts-global-industry-analysts-inc.asp
http://www.ngvjournal.com/estadisticas-ngv/?lang=es
Para hacer una concisa radiografía del gas vehicular en Colombia, recurrimos a una de las voces más autorizadas sector, la Dra. Luz Stella Murgas Maya, Presidenta de Naturgas, quien en la siguiente entrevista nos contextualiza sobre el pasado, presente y futuro del GNV en nuestro país.
Gas Vehicular: Para comenzar, contextualicemos a los lectores haciendo un poco de historia y recordando cómo ha sido la evolución del Gas Vehicular en Colombia desde el año 2000 cuando se dio el “boom” del GNV y se empezó a escribir este nuevo capítulo.
Luz Stella Murgas Maya: El gas natural vehicular tiene una historia que supera las dos décadas, comenzando en el año 2000 cuando se iniciaron las primeras conversiones de vehículos a gas natural vehicular que hoy en día superan las 645.000 conversiones. Este energético llegó como una alternativa de bajo costo especialmente para taxistas que decidieron usar gas natural en sus vehículos para reducir los costos de su operación.
Hacia 2007, Colombia comenzó a importar algunos vehículos con motores dedicados a gas natural para el transporte público de pasajeros y hoy en día el país ya cuenta con casi 4.500 vehículos dedicados a gas natural, que reducen las emisiones de material particulado fino y dióxidos de azufre en un 99%, de dióxido de nitrógeno en un 75% y de dióxido de carbono hasta en un 50%, comparado con combustibles líquidos tradicionales. Esto es sin lugar a dudas el comienzo de la transición del país a una movilidad sostenible basada en energéticos de cero y bajas emisiones, como lo es el GNV que con los mencionados atributos ambientales mejora la calidad del aire de las ciudades y contribuye a la lucha contra el cambio climático.
Es preciso mencionar que, de los 4.500 vehículos dedicados a gas natural del país, el 65% corresponde a transporte público de pasajeros y alrededor del 25% al transporte de carga pesada, dos de los segmentos con vehículos más antiguos en el país (+ de 20 años). El gas natural se ha convertido en el apalancador ideal para modernizar estos segmentos a la vez que los descarboniza y aporta a la mejora de la calidad del aire.
| “Colombia tiene un potencial de reservas que de explorarse y producirse permitiría atender de manera confiable y segura las necesidades de los 36 millones de colombianos que lo consumen hoy en día en sus hogares.” |
El avance de las últimas décadas y la entrada de vehículos dedicados a gas natural ha fortalecido la confianza de los usuarios finales y ha desvanecido mitos que se habían tejido alrededor del uso del gas natural vehicular como pérdida de potencia y baja eficiencia en terrenos complejos, el uso del gas natural vehicular ha demostrado ser eficiente en términos de consumo, potencia y topografías complejas.
Gas Vehicular: ¿Y hoy cómo está el sector del Gas Vehicular en Colombia? Cuál es su situación y su realidad en cuanto a: reservas, desarrollo, infraestructura, reglamentación, tarifas, inversión, y tecnología.
L.S.M.M.: El sector del gas natural vehicular en Colombia ha tenido un importante avance en el país y toma cada día mayor relevancia. Esta industria ha tenido gran interés en este nuevo energético en el sector transporte tanto por los grandes beneficios económicos y ambientales como por la gran disponibilidad en el país. De acuerdo con el último informe de recursos y reservas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, mostró un cambio en la tendencia decreciente observada en años anteriores, con un aumento del 7 % respecto al último informe. Lo que representa 3.16 terapies cúbicos de reservas probadas, para una autosuficiencia de 8 años y al adicionarle reservas probables y posibles se llega 4.49 terapíes cúbicos que alcanzan 11.4 años de autosuficiencia.
Por su parte, el desarrollo del mercado se ha dado primordialmente en los segmentos con mayor número de emisiones como lo son, el transporte público de pasajeros, en donde ya ruedan 3.029 buses y el transporte de carga, el cual alcanza las 1.387 unidades, esto debido a la necesidad de modernizar la flota en estos segmentos y reducir las emisiones contaminantes.
En términos de infraestructura, en el país hay más de 600 estaciones de servicio con gas natural vehicular en las ciudades principales. Adicionalmente este sector le apuesta a desarrollar en el próximo año 7 nuevas estaciones en corredores estratégicos para el país.
Por su parte, la reglamentación para el gas natural vehicular en el país es robusta y desde esta agremiación hemos venido trabajando con las diferentes entidades del gobierno para actualizar reglamentos y normas en pro de los usuarios finales.
En términos de tarifas, el gas natural es un energético altamente competitivo, el año pasado cerró con una competitividad de entre el 7% y el 15% frente al diésel y del 25% al 35% frente a la gasolina (varia de acuerdo con la zona).
Finalmente, en lo que respecta a tecnología, hay una gran variedad de marcas que hoy en día ofrecen vehículos dedicados a gas natural vehicular en la mayoría de tipologías y que cuentan con motores tecnología Euro VI, los cuales aseguran la reducción de emisiones y el cumplimiento normativo. Entre las marcas más representativas del mercado se encuentran: Scania, Faw, Shackman, Sinotruck, DongFeng y Golden Dragon.
Gas Vehicular: ¿Qué tan coherente es frenar de tajo la exploración y explotación de hidrocarburos, y comprarle gas a Venezuela, como lo está proponiendo el actual gobierno?
L.S.M.M.: Colombia tiene un potencial de reservas de gas natural que de explorarse y producirse permitiría atender de manera confiable y segura las necesidades de los 36 millones de colombianos que lo consumen hoy en día en sus hogares. Si desarrollamos el potencial de reservas que tenemos en áreas costa afuera y continentales, podríamos incluso pensar en ser exportadores.
Ahora bien, todas las fuentes de suministro de gas natural que contribuyan a garantizar el abastecimiento, sin comprometer la confiabilidad y seguridad energética, se deben considerar.
El ciento por ciento del gas natural que consumen los hogares, comercios, industrias y de vehículos en Colombia, es producido en nuestro país. Adicionalmente tenemos una planta de almacenamiento y regasificación de Gas Natural Licuado (GNL) en Cartagena que ha permitido importar gas para atender exclusivamente necesidades puntuales de respaldo en el despacho eléctrico, en épocas de fenómeno de El Niño o contingencias operativas.
De acuerdo con el informe oficial de reservas del año 2022, emitido por el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Colombia cuenta con 3,16 tera pies cúbicos (TPC) de reservas probadas (un 7% de reservas probadas más que las del año 2020), que equivalen a una autosuficiencia de 8 años. Así mismo, contamos con reservas probables y posibles que sumadas a las probadas se tendrían 4.49 TPC, que dan autosuficiencia de 11,4 años.
| “Todas las fuentes de suministro de gas natural que contribuyan a garantizar el abastecimiento, sin comprometer la confiabilidad y seguridad energética, se deben considerar”. |
En general, para una eventual importación de gas natural de Venezuela se requiere recuperar la infraestructura existente y desarrollar nueva infraestructura que conecte el gasoducto Antonio Ricaurte a los campos de producción de gas en Venezuela. Así como adecuar las condiciones de la calidad de la molécula de gas porque no cumplía con los estándares para entrar a la red nacional de gasoductos.
Lo que necesita la industria es concentrar los esfuerzos en adelantar de manera articulada campañas exploratorias y de desarrollo del potencial identificado en el país, con el objetivo de ampliar la autosuficiencia del energético a largo plazo y no depender de la producción de otras naciones.
Gas Vehicular: Con base en lo anterior, bajo la óptica de Naturgas, ¿qué panorama vislumbra para el Gas Vehicular en Colombia, en el corto, mediano y largo plazo?
L.S.M.M.: Teniendo en cuenta que el gas natural es un energético clave dentro del proceso de transición energética en el país, desde Naturgas estamos convencidos que el momento del gas natural vehicular es ahora, es un energético que, como bien lo dijo el Presidente Gustavo Petro, tiene cabida en aquellos sectores en donde reduzca emisiones y abarate costos, y sin lugar a duda su participación en el sector transporte cumple con estas dos determinaciones.
El gas natural vehicular es una tecnología probada en el país desde hace más de 20 años; hay disponibilidad del energético con producción local, lo cual significa que no dependemos de otro país para nuestro abastecimiento y tenemos disponibilidad para cubrir las necesidades del mercado. Es un energético económico, eficiente y su tecnología ha demostrado excelentes rendimientos. Adicionalmente, en el segmento de transporte de carga, especialmente carga pesada, es la única opción de implementación inmediata para apalancar planes de modernización de flota y movilidad sostenible.
* Marcela Aranguren Riaño
Directora periodística de Gas Vehicular
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Agradecimiento a Diana Maria Gacharná Castro,
Gerente de comunicaciones Naturgas.
